Al crecimiento de la deuda de las familias con las billeteras virtuales se le sumó un problema más en los últimos meses: el 11% del total ya acumula más de un año de demora, lo que deja a esos clientes en situación de morosos “irrecuperables”.
Un informe de la consultora EcoGo en base a datos del Banco Central actualizó sus estimaciones sobre el estado de situación en las familias deudoras hacia entidades no financieras de crédito, como pueden ser fintech, billeteras virtuales o inclusos cadenas de supermercados y automotrices que dan líneas de financiamiento.
El reporte mencionó varias conclusiones: la primera es que el número “global” de morosidad volvió a crecer en marzo. A esto se le suma que los deudores “irrecuperables” son más, aunque dejaron de crecer las otras categorías con menos atraso. La buena nueva es que es probable que la irregularidad del crédito ya haya tocado su techo y que desde acá pueda empezar a desacelerar.
Un diagnóstico que sobrevuela el sistema financiero es que el problema de la morosidad no se trató de una cuestión puntual en algunas entidades sino que se trató de un tema sistémico. El presidente del BCRA Santiago Bausili aseguró recientemente que la peor parte ya debería haber pasado.
“Por tercer mes consecutivo los préstamos con riesgo bajo (incumplimientos ocasionales, con mora entre 31 y 90 días) no crecen, e incluso caen en el margen“, aseguró a Clarín el director de EcoGo Sebastián Menescaldi.
“Dentro de la mora, ya los deudores clasificación 3 también empiezan a caer y la mayor parte de la suba se concentra en los irrecuperables, que son aquellos con más de un año de atraso“, continuó. Ese segmento (“situación 5” en la jerga bancaria) alcanzó por primera vez las dos cifras del total en marzo.
Es decir, el 10,8% (1,5 billones de pesos) del total prestado por billeteras virtuales y fintech a sus clientes acumula más de un año de demora en su devolución. Un año atrás ese porcentaje era de 2,6%, lo que implica que el número se cuadruplicó.
Las dos entidades con mayor market share entre las entidades de crédito no financieras son Naranja X (37,7%) y Mercado Pago (14,8%), según EcoGo. En esta última fintech aseguraron que su porcentaje de morosos “irrecuperables” es de 2,7%.
En el sistema fintech explicaron que los casos de morosidad crítica terminan derivando o bien en que esos clientes dejan de tener posibilidades de tomar más crédito o en casos extremos, los bancos pueden vender esa deuda a un estudio jurídico para que reclame el repago por la vía judicial.
Considerando todos los segmentos de deudores, la irregularidad de las carteras de las entidades no bancarias se ubicó en 27,5%, más de cuatro veces la morosidad del crédito total del sistema financiero.
“Es factible que la mora esté llegando a su pico y que dentro de poco empiece a bajar. O que al menos no se ve una nueva ola de morosos”, concluyó Menescaldi.
Otro número que parece haber dejado atrás su peor momento es el que mide la comparación entre el saldo de las familias ante bancos y entidades de crédito no financieras con respecto a su nivel de salarios. El crédito al consumo representaba en octubre pasado el 155% del ingreso total. Ya en marzo había caído a 145%.
Otro informe en la City versó sobre el mismo tema. La consultora financiera 1816 también hizo sus propios cálculos sobre irregularidad de crédito con la misma fuente que EcoGo, es decir, los datos de la Central de Deudores del Banco Central.
Resaltaron como hecho saliente que en marzo la mora con los bancos tradicionales aumentó pero con el menor ritmo (0,3 puntos porcentuales) de los últimos doce meses. “Esto permite ilusionarse con que finalmente la morosidad haga su pico en el segundo trimestre“, plantearon.
Esa proyección está basada en que la inflación esperada para los próximos meses es menor, aunque la conclusión de que la morosidad bajará automáticamente, dicen, no es obvia. “Hay que asumir que eso implicaría un incremento en los salarios reales y que ese efecto sería más relevante que el hecho de que las cuotas de los préstamos se licuarían menos en el segundo trimestre”.
Por último, 1816 sostuvo que una de las razones que explican la persistencia de la tasa de interés en los préstamos está relacionada, precisamente, a la morosidad alta. “La tasa de préstamos personales de entidades financieras promedió 68,3% en los primeros dos días hábiles de mayo, prácticamente lo mismo que en enero y febrero”, midió.
La consultora financiera arriesgó dos motivos por los que las tasas siguen altas: “Dada la morosidad, los prestamistas se cubren prestando solamente a tasas elevadas”, en primer lugar. Y luego, el hecho de que las tasas cortas estén “notablemente estables” desde hace dos meses y medio, el interés más largo es más imprevisible “al no haberse modificado el régimen monetario” del Banco Central.
